国盛证券:新特能源目标价24.6港元维持买入评级 电动汽车排名及价格

股票行情    来源:炒股指标  作者:佚名

国盛证券发布研究报告,维持新特能源(01799)"买入"评级,售价港币24.6元。2021-23年度归属于母公司的净利润预计为24.1/26.5/374亿元,同比增长247%2525/10%2525/42%2525。

据报道,2020年公司营业收入同比增长54.9%25,由25元增至135.1亿元,主要是多晶硅项目产能释放3.6万吨,增加ECC业务规模;归属于母公司的净利润为6.95亿元,同比25增长72.7%25。仅从下半年的业绩提升来看,收入和利润分别增长了117%25和315%25。公司宣布派发股息1.2亿元,对应的派息率约为17%2525。

该行表示,公司多晶硅板块去年收入同比增长72.7%25,由25增至39.85亿元,实现多晶硅销量6.63万吨,主要是由于新增产能释放新疆3.6万吨多晶硅项目。下半年硅料涨价导致公司毛利率从上半年的8.3%25反弹至下半年的24.9%25。下游光伏组件企业扩产积极性依然很强,叠片硅材料行业新增产能释放缓慢。预计中短期硅材料仍将供不应求。公司目前订单爆满。2020年下半年以来,公司先后与晶澳太阳能(000591,股份)、隆基光能(601012,股份)、商机数控(603185,股份)、青海高晶签订多晶硅长单。2021-25年度,共向上述客户供应多晶硅产品59万吨。

同时,公司正积极扩大生产以满足客户需求。3月5日,公司宣布斥资88亿元新增10万吨产能。考虑到融资和18个月左右的建设周期,预计2022年年底或2023年初才开始运营,届时将打开新的增长空间。新产能投入前,公司将通过技术改造提升现有产能的生产潜力。目前,颗粒硅实现大规模成熟应用还需要很长时间。该行仍对传统的西门子硅材料公司持谨慎乐观态度。

国盛证券称,截至2020年底,公司实现BOO项目总规模为830MW,其中风电项目300MW,光伏项目530MW。BOO电站营业收入8.87亿元,同比增长6.93%2525;毛利率为65.63%2525,微降2.61%25。预计随着公司加快推进内蒙古锡盟和新疆准东两大特高压基地BOO项目淘汰、投产、整合,到2021年底,公司BOO项目规模实现发电发电收入将超过2GW。

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