通信行业追踪周刊:如何看主要设备商的二次增长曲线? 黄金股有哪些

股票行情    来源:炒股指标  作者:佚名

投资要点

本周战略观点:1.中兴通讯全年业绩上扬,Q1表现亮眼:2020年全球5G投资加速,疫情将催生移动数据流量的爆发式增长和市场结构的改善。国内5G建设持续推进,运营商5G资本支出稳步增加,中兴通讯作为设备商,下游需求依然旺盛。2、中兴通讯多业务发力,5G应用创新开启想象:5G已成为各垂直行业智能化转型的关键。中兴通讯联合龙头企业在芯片、智能制造、智能医疗、车联网等领域打造示范项目,实现降本增效。等创新领域。3、以华为为教训,各大设备商有望开启第二条增长曲线:中兴通讯、烽火正在加紧政企数字化转型,打造智慧矿山、智慧园区等案例,以及企业端业务有望成为新的利润增长点。4、中国电信重回A股市场,544亿元用于推动行业数字化转型:中国电信披露A股市场细节,募集资金有望超500亿.中国电信A股上市对公司和行业都具有积极意义。云网融合重点部署云网运营中心、数据中心等基础设施,推动公有云、私有云、边缘云的发展。科技创新研发将通过云侧协同等技术提升数字平台综合能力,推动大数据和人工智能产业化。

行业展望:2021年首届nepcon峰会(2021.4.21),2021年第二届信息与通信技术国际会议(2021.5.7-5.9)

第一组合:中国联通、中兴通讯、MG智能、天府通信,【趋势科技(603516),股票】酒吧]。

推荐重点组合:港股运营商:中国电信、中国移动、中国联通;5G主要设备:烽火;碳中和:中天科技、科信科技、Invic、Costa;物联网/车联网:MAG智能、移远通信、斐波纳契、墨微通讯、道通科技、锐铭科技、宏泉物联网;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份有限公司、科大科大讯飞、万基科技、嘉都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫星通信、海格通信、盛群、华立创通、欧比特、【捷赛科技(002544)、股吧】、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇旺达;光模块:信义盛、华工科技、光迅科技、博创科技;idc:宝信软件、奥飞数据、光环新网、嘉力图、杭州钢铁股份有限公司、沙钢股份有限公司、诚迪股份有限公司、莱昂科技、21Vianet、世界数据;高清视频:星途新科;云计算/边缘计算:Ucode、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、振友科技;pcb:新德科技、深南电路、上海电气;散热:中视科技;运营商/铁塔:中国移动、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信、兴森科技、浪潮信息;uwb:昊云科技;国一网:歌华有线,【广电网(600831),股票吧】;网络可视化:中新证券;5G行业专网:海能达;工业互联网:恒华科技、浪芯科技;工业互联网:工业富联、威胜资讯;大数据:天天互动、汇辰资讯、东方国信;在线教育:世纪鼎立、李思辰;在线办公:亿联网络,汇昌通信,263;天线射频:世嘉科技、通宇通信、SPEED。

市场回顾:通信(申万)指数过去一周下跌3.95%25;沪深300指数下跌2.21%25,行业跑输大市1.74个百分点。苏州通信最优指数近期表现:一周内下跌1.39%25,年初至今上涨22.53%25。

风险提示:5G产业进展不及预期;5G网络建设进展不及预期。

(文章来源:东吴证券)

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